Как создать свой собственный отчёт?

VivaCRM может быстро создать для вас отчёт под задачи именно вашего бизнеса.

Каждый такой отчёт будет доступен только вашей компании.

Что нужно прислать, чтобы мы сделали отчёт

Пришлите вашему менеджеру:

• название отчёта;

• описание: что именно он должен отображать.

Excel‑шаблон (обязателен)

Вам нужно предоставить Excel‑шаблон, в котором вы:

• задаёте названия колонок;

• приводите пример типа данных для каждой колонки.

Мы можем создавать отчёты только колоночного вида.

Без дополнительных строк, блоков, сложных разбивок и т.д.

Должно быть: «есть колонка» → «понятно, какие данные в ней должны быть».

Внутри отчёта мы можем настроить формулы, сортировки и другие вычисления.

Главное условие — структура отчёта остаётся колоночной.

Пример шаблона (как должна выглядеть структура)

Первая строка — названия колонок.

Вторая строка — пример значений (чтобы был понятен тип данных).

Дата визита	Локация	Клиент	Телефон	Услуга	Исполнитель	Статус визита	Сумма, ₽	Скидка, ₽	Тип оплаты	UTM Source
2026-02-15	Тверская	Иванов Иван	+7 999 123‑45‑67	Йога, групповая	Петрова А.	Пришёл	1200	200	Карта	instagram

Если в отчёте нужны вычисления, просто опишите их текстом.

Пример: «Сумма, ₽ = стоимость услуги − скидка − депозит».

Куда и как отправить

1. Подготовьте Excel‑шаблон.

2. Отправьте файл нам в онлайн-чат.

3. Дополнительно опишите, что и как должно работать в отчёте.

Обычно создание отчёта занимает 1–2 дня.