Кастомизация данных

Кастомное поле - это дополнительное поле данных, которое вы можете создать в CRM для хранения уникальной информации, не предусмотренной стандартной структурой системы.

Кастомные поля позволяют кастомизировать (настраивать) базу данных под специфические задачи вашего бизнеса. Например, вы можете добавить поле «Уровень игры» для клиентов.

Кастомизацию данных можно сделать для различных разделов в CRM:

· Локации (Местоположения) · Пространства (Корт, Зал, Кабинет) · Клиенты · Сотрудники

Это позволяет собирать и структурировать именно ту информацию, которая важна для каждого объекта.

Пошаговая инструкция по созданию кастомного поля

Шаг 1:

Перейдите в раздел «Управление» — «Кастомное поле»

Шаг 2: Выберите, для какого раздела вы создаете поле (например, «Клиенты»). Шаг 3:

Создайте новое поле Нажмите кнопку «Добавить еще». Далее откроется окно для настройки.

Шаг 4: Настройте поле

• Название: Дайте полю понятное имя. Оно будет видно вам и другим администраторам в настройках.Пример: Уровень игры

• Тип поля: Выберите подходящий тип данных из доступных вариантов. От этого зависит, как пользователи будут вводить информацию.

• Текстовое поле (одна строка): Для короткого текста (имя, фамилия, тег).

• Многострочное текстовое поле: Для длинных заметок, описаний, комментариев.

• Выпадающий список: Для выбора одного варианта из заранее заданного списка (идеально для поля «Уровень игры»: «Новичок», «Любитель», «Профи»).

• Чекбокс (галочка): Для двоичного выбора «Да/Нет» (например, «Подписан на рассылку»). Для Текстового и Многострочного поля

Плейсхолдер: Это пример текста, который отображается внутри пустого поля, чтобы подсказать пользователю, что туда вводить. Пример: Для поля «Уровень игры» плейсхолдером может быть: «Введите ваш текущий уровень».

Для Выпадающего списка: Значения: Вам нужно вручную добавить все возможные варианты выбора. Нажимайте «Добавить значение» и вводите каждый пункт списка (например, «Новичок», «Опытный», «Эксперт»).

Для Чекбокса: Плейсхолдер обычно не предусмотрен, так как его суть — это метка (например, «Согласен с условиями»).

Шаг 5: Обязательность поля

Активируйте опцию «Обязательно для заполнения», если вы хотите, чтобы это поле всегда было заполнено клиентом или сотрудником. Если поле не критично, оставьте эту опцию выключенной.

Шаг 6: Сохраните настройки

Нажмите кнопку «Отправить». Ваше кастомное поле будет создано и появится в карточке выбранного раздела. При необходимости повторите процедуру, чтобы создать столько кастомных полей, сколько требуется для вашего бизнеса.