Депозиты
Настройка депозитной оплаты для клиентов
Депозитная оплата — это система предоплаты, при которой клиент заранее пополняет свой счёт в вашем клубе, а средства автоматически списываются при оказании услуг или покупке товаров.
Ключевые преимущества для вашего бизнеса:
Экономия времени клиентов: Оплата занятий или услуг происходит в один клик.
Снижение нагрузки на администратора: Не нужно каждый раз запрашивать оплату — деньги списываются с депозита клиента автоматически.
Упрощение онлайн-записи: Клиенты могут записываться на тренировки на вашем сайте без этапа оплаты, так как списание происходит с их баланса.
Увеличение лояльности: Удобство системы повышает приверженность клиентов.
2. Подготовка к настройке
Требования:
Доступ к админ-панели VivaCRM по адресу: https://vision.vivacrm.ru/
Права администратора или менеджера для изменения глобальных настроек.
Убедитесь, что у вас подключены и настроены необходимые платёжные методы (банковские карты, онлайн-кассы и т.д.).
3. Пошаговая инструкция по настройке
Шаг 1: Активация функции депозита
Авторизуйтесь в системе VivoCRM.
В левом боковом меню перейдите в раздел «Глобальные настройки».
В открывшемся списке найдите и выберите пункт «Депозитный счёт».
ВНИМАНИЕ, важно для налоговой отчетности! В поле «Название услуги "Депозит" в чеках» обязательно укажите название услуги "депозит" в чеке
Нажмите синюю кнопку «Активировать депозит».
Готово! Система уведомит вас об успешной активации. Функция депозита теперь доступна для всех клиентов.
4. Как это работает
4.1. Пополнение депозита клиентом
Клиент может пополнить свой счёт несколькими способами:
Через личный кабинет на вашем сайте.
Через виджет записи/оплаты на сайте.
Работа администратора с депозитами
Как пополнить депозит клиента через администратора :
Откройте карточку клиента в CRM.
В верхней части карточки вы увидите информационную плашку «Депозит» с текущим балансом.
Нажмите кнопку «Пополнить».
В открывшемся окне «Транзакции»:
Введите сумму пополнения.
Выберите метод оплаты (наличные, карта и т.д.).
Выберите нужный метод оплаты и подтвердите операцию. Система автоматически проведёт платёж, обновит баланс и, при необходимости, сформирует фискальный чек.
B) Списание средств за услуги:
При оформлении продажи услуги (записи на тренировку), товара или абонемента в карточке клиента система автоматически предложит списать сумму с его депозитного счёта, если на нём достаточно средств.
Подтвердите списание — оплата будет завершена мгновенно.
C) Просмотр истории операций:
В карточке клиента рядом с балансом депозита нажмите кнопку «История».
Откроется подробное окно со всей историей движений по депозитному счёту: все пополнения и списания с датами, суммами и назначениями.
5. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В: Клиент хочет вернуть остаток средств с депозита. Как это сделать?
Порядок действий:
В разделе «Транзакции» найдите нужную операцию.
Укажите дату и выберите «Возврат».
Нажмите кнопку «Отменить».
Важно: Способ возврата зависит от исходного способа оплаты:
Онлайн-оплата картой: Возврат автоматически зачисляется на карту клиента.
Оплата через администратора: Для возврата необходимо личное присутствие клиента на ресепшене.
Сроки: Сроки зачисления денежных средств регламентируются банком, как правило это занимает от 3х до 5ти рабочих ней
В: Можно ли установить лимит депозита или бонусы за пополнение?
О: Стандартная функция «Депозитный счёт» в VivaCRM не предусматривает автоматических бонусов или лимитов.
В: Изменяется ли название операции в финансовых отчётах?
О: Нет. Все операции по депозиту (пополнение и списание) корректно отражаются в стандартных отчётах по продажам и движению денежных средств.
В: Смогут ли клиенты отслеживать депозитный баланс через свой личный кабинет?
Да, в личном кабинете клиента отображается депозитный баланс. Однако пополнение депозита производится через администратора.
6. Поддержка
Если в процессе настройки или использования возникли технические сложности: Обратитесь в службу технической поддержки VivaCRM
Последнее обновление
Это было полезно?