Возможности модуля отчётов

Где открыть

1. Перейдите в vision.vivacrm.ru.

2. Откройте раздел Отчёты и аналитика.

3. Выберите вкладку «Отчёты».

Модуль отчётов состоит из двух этапов: выбор отчёта и работа с таблицей.

1

Этап 1. Список отчётов

Вы видите список всех отчётов.

Отчёты сгруппированы по категориям:

• продажи

• финансы

• локации

• записи и встречи

• команда и сотрудники

• клиенты

• инвентарь и товары

• абонементы

У каждого отчёта есть номер, название и описание.

Любой отчёт можно добавить в избранное.

Избранные отчёты показываются вверху списка.

По умолчанию выбрана категория «Все категории».

Поэтому избранные всегда под рукой.

Избранное привязано к текущему авторизованному сотруднику.

2

Этап 2. Экран отчёта

Нажмите на отчёт в списке.

Откроется экран работы с отчётом.

Период и быстрые фильтры

Вверху расположен выбор периода.

Доступны быстрые фильтры:

• вчера

• сегодня

• текущая неделя

• прошлая неделя

• текущий месяц

В разделе «Ещё» доступны:

• прошлый месяц

• текущий квартал

• прошлый квартал

• текущий год

• прошлый год

• диапазон дат

• одна конкретная дата

Под выбором периода показываются подсказки с активными фильтрами.

Рядом есть кнопка «Сбросить активные фильтры».

Там же находится легенда по значкам «сумма» и «среднее».

Таблица отчёта

Ниже расположен основной блок с таблицей.

В шапке видно количество выведенных записей.

Там же находятся кнопки:

• Сбросить фильтры и группировку

• управление видимостью колонок

• Скачать в Excel

По нажатию на управление колонками открывается окно со списком столбцов.

При скачивании в Excel сохраняются:

• активные фильтры;

• текущая группировка;

• видимые колонки.

Настройка отображения

Можно менять ширину любой колонки.

Можно менять колонки местами перетаскиванием заголовка.

Меню колонки: группировка, сортировка, закрепление

У каждой колонки есть меню с настройками.

Доступны действия:

• группировка по значениям колонки;

• сортировка по возрастанию или убыванию;

• закрепление колонки слева или справа;

• скрыть колонку и показать её обратно.

Группировка поддерживает до 5 уровней вложенности.

Добавляйте уровни по одной колонке за раз.

Фильтры по типу данных

Фильтры зависят от типа данных в колонке.

Примеры:

• дата — диапазон дат или конкретная дата;

• число / сумма / валюта — фильтры «от–до», по порогу, по среднему;

• проценты — пороговые фильтры, например «от 80% и выше».

Итоги внизу таблицы

Внизу таблицы показываются агрегаты по текущему срезу:

• количество уникальных значений;

• общее количество записей;

• сумма;

• среднее значение;

• средний процент (для процентных колонок).

Смотрите также

• Виды отчётов