Карточка клиента
Карточка клиента — ваш главный экран для работы с гостем. Здесь собраны контакты, записи, оплаты, депозиты, абонементы и история действий.
Чем полнее заполнены данные клиента (дата рождения, источник, контакты), тем точнее отчёты и сегментация.
Быстрый обзор
Контакты и персональные данные.
Депозит и бонусы.
Браслеты/ключи доступа.
Круги (семейный доступ, команды).
Кастомные поля клиента.
Все записи клиента с фильтрами (активные/будущие/прошедшие/не пришёл).
Быстрые действия по записи: детали, оплата, отмена.
Отличие длинных записей и переход к управлению ими.
Все транзакции клиента со статусами.
Скидки и промокоды.
Состав оплаты: услуги, товары, чеки, кто создал платёж.
Предоплаченные услуги (абонементы, разовые услуги).
Вкладка «Карточка»
Что видно в шапке
Аватар. Можно загрузить фотографию.
Имя, фамилия, e-mail, телефон.
Возраст (если указана дата рождения).
Тег «День рождения» в день рождения клиента.
Комментарий о клиенте.
Менеджер и категория. Их можно менять сразу здесь.
Меню «Действие»
Быстрая продажа — создаёт транзакцию с уже подставленным телефоном клиента.
Пополнение депозита — открывает транзакцию с выбранной услугой пополнения.
Списать сумму с депозита — уменьшает баланс депозита на указанную сумму.
Добавить комментарий — добавляет новый комментарий в карточку клиента.
История действий — показывает все действия по карточке в поп‑апе.
Удалить клиента — удаляет клиента из базы.
Удаление влияет на работу с историей и отчётами. Используйте только при необходимости. Клиента можно восстановить, если снова добавить его номер телефона.
Блоки внутри карточки
Депозит и бонусы — баланс и история операций. Подробно: Депозиты.
Инвентарь в аренде — инвентарь, выданный клиенту (если модуль включён).
Браслеты и ключ доступа — выдача/возврат браслетов, история действий, неограниченное количество на одного клиента.
Персональные данные и источник привлечения
В блоке данных заполняются:
ФИО.
e-mail и телефон.
Дата рождения и пол.
Источник привлечения (запоминается и попадает в аналитику).
Номер карты лояльности.
Круги и семейный доступ
Круги объединяют несколько аккаунтов. Частый кейс — семейный доступ.
Можно привязать ребёнка к аккаунту родителя.
У ребёнка может не быть телефона. Тогда создайте тег с именем.
После привязки можно записывать, продавать и отслеживать активность по общему аккаунту.
Круги подходят и для команд, коллег, групп. Они позволяют «делиться» абонементами, депозитами и бонусами внутри круга.
Кастомные поля клиента
Кастомные поля — дополнительные поля, которые вы настроили для клиентов. Они показывают прогресс заполнения и помогают собирать нужные данные.
Подробно: Кастомизация данных.
Вкладка «Записи»
Это вкладка по умолчанию. Здесь видны все записи клиента, а также быстрые действия по ним.
Фильтры и группы
Все
Активные (начинаются сегодня и ещё не прошли)
Будущие
Прошедшие
Не пришёл
Числа на вкладках показывают количество записей на сегодня.
Что видно в карточке записи
Исполнитель.
Название услуги/занятия.
Метод оплаты.
Дата, время, длительность.
Локация/пространство (корт/зал/кабинет).
Статусы посещения: как работает «Ожидаем» и «Не пришёл»
Активная запись обычно в статусе «Ожидаем».
Когда занятие началось, переведите в «Клиент пришёл».
Если статус не менять, система автоматически отметит «Клиент не пришёл».
Статус можно исправить позже, если забыли отметить приход.
Длинные записи
Если запись относится к длинной записи, это видно по дизайну карточки. В разделе «Будущие» по длинным записям показывается ближайшая будущая запись.
Подробнее:
Быстрые кнопки в карточке записи
О записи — подробная информация по конкретной записи.
О длинной — управление длинной записью (только для длинных записей).
Оплатить — появляется только у неоплаченных записей.
Отменить — отмена записи.
Неоплаченная запись подсвечивается красной рамкой и текстом «запись не оплачена».
Кнопка «Об оплате»: что внутри
В поп‑апе вы увидите:
Способ оплаты (абонемент / депозит / разовая услуга и т.д.).
Был ли оплачен исполнитель, и чем.
Состав транзакции: услуги, товары, чеки, дата и время оплаты.
Кто создал оплату (если оплату вносил сотрудник).
Историю действий по оплате.
Статусы оплаты и возврат
Успешная
Ожидаем оплату
Возвращена (показывает дату/время, сумму и чек подтверждения)
Для возврата используйте кнопку «Вернуть оплату» в блоке действий.
Вкладка «Платежи клиента»
Здесь удобно контролировать финансы клиента:
Статусы всех оплат.
Копирование ссылки на оплату (если оплата по ссылке).
Промокод и скидка: факт, размер, причина, кто дал.
На что потрачена оплата, если она относилась к будущей записи.
Если оплата относится к длинной составной транзакции, карточка имеет отдельный дизайн.
Фильтры
Используйте фильтры по времени, периоду и другим параметрам. Это помогает быстро найти нужную транзакцию или возврат.
Предоплаченные услуги
Раздел «Предоплаченные услуги» показывает:
Активные абонементы и разовые услуги.
Использованные услуги.
Полную историю использования «что, где и когда списалось».
Действия с абонементом
В меню «Действия с абонементом» доступны:
Изменение баланса.
Изменение срока действия.
Изменение количества дней заморозки.
Также видно:
Категории записей, которые входят в абонемент.
Локации и условия посещения.
Текущий остаток.
История использования.
Смотрите также
Последнее обновление
Это было полезно?