Roistat

Roistat — коллтрекинг, Ловец лидов, Email-трекинг. В указанном вами статусе будут появляться сделки из Roistat

Как Roistat получает лиды из системы

В Roistat попадает два типа лидов.

• Записи — клиентские записи, созданные через виджеты: групповой или персональный.

• Сделки — сделки, которые менеджеры создают вручную в маркетинговых воронках.

Если у вас подключена телефония, входящие и исходящие звонки тоже создаются в виде сделок.

• В сделке заполняется номер телефона звонящего.

• Система пытается найти клиента по номеру в базе.

• Вы увидите, кто принял звонок.

• Вы увидите транскрибацию разговора.

• Эти сделки тоже могут попадать в Roistat.

Статусы в Roistat: «сделка» vs «запись»

При маппинге статусов в Roistat рядом с каждым статусом видно его тип. В скобках будет указано: «сделка» или «запись».

Так проще разнести статусы правильно. Это влияет на аналитику и отчеты в Roistat.

Почему важно создавать интеграцию в маркетинговом проекте

Интеграция Roistat настраивается в разделе про маркетинговые воронки. Оттуда система понимает, что передавать в Roistat:

• какие сделки отправлять;

• какие статусы брать по умолчанию;

• какие правила применять при обновлениях.

Поэтому маркетинговый проект обязателен для корректной работы интеграции.

1

Перейдите в созданный маркетинговый проект

Данная интеграция доступна для проектов вида "Сделки и маркетинг". Перейдите в раздел Настройки -> Интеграции

2

Нажмите кнопку Получить логин / пароль

Эта кнопка активирует интеграцию, после нажатия на кнопку вы получите URL + логин и пароль.

3

Сгенерированы адреса, логин и пароль для Roistat

Логин и пароль появляются один раз и в целях безопасности не хранятся в настройках. Не закрывайте эту страницу или временно сохраните логин и пароль в другом месте.

Адреса, логин и пароль понадобятся для создания интеграции в личном кабинете Roistat

4

Перейдите в личный кабинет Roistat на новой странице

Зайдите в настройки интеграции с типом Своя CRM

Настройки в Roistat

1

Создайте интеграцию "Своя CRM"

Настройки интеграций - Создать интеграцию - Своя CRM

2

Перейдите в настройки интеграции

3

Заполните данные интеграции по видеоинструкции

4

Расширенные настройки в Roistat

Откройте раздел Расширенные настройки.

1. В поле с выручкой поставьте значение «Стоимость».

2. Скопируйте значение поля «URL вебхука для получения информации об обновлении сделки»:

   • нажмите «Показать»;

   • скопируйте URL;

   • вставьте его в настройках vivaCRM в аналогичное поле.