Добавление договора в компанию

Вы можете создать неограниченное количество договоров для любой компании. Договора бывают двух типов: предоплата / постоплата.

1

Окройте карточку компании

Именно в ней происходит создание договора и привязка

2

Нажмите вкладку "Договоры"

В этой вкладке хранятся прикрепленные к компании договоры.

3

Нажмите кнопку Создать договор

Это запустит процесс создания договора

4

Заполните данные для договора и его условия

Мы подробно расписали все возможности настроек ниже

5

Нажмите кнопку Создать договор

Это завершит процесс и договор можно будет использовать.

Настройки договора

Настройка	Описание
Название или номер договора	Укажите здесь название, которое вы определили для этого договора. Именно оно будет появляться во всех взаимодействиях на сайте
Начало действия и срок действия	Указав, платформа vivaCRM сможет напоминать вам о завершении договора
Тип договора	Выберите здесь тип договора: предоплата или постоплата.
Сумма договора	Так платформа будет понимать лимит для договора
Срок выставления счёта	Он может быть либо при достижении суммы размера баланса, либо в конкретную дату
Размер баланса	Если договор "предоплата", то укажите здесь сумму при которой менеджеру поступит оповещение о том, что на договоре заканчиваются деньги. Если договор "постолпта", то укажите сумму при которой менеджеру поступит оповещение что клиент использовал порог средств, когда нужно закрыть долг
Срок внесения оплаты	Укажите срок в днях — мы будем активно сообщать что долг не закрыт
Разрешить оплаты при достижении лимита	Если вы очень доверяете клиенту, то можете не блокировать ему использованию услуг
Менеджер договора	Сотрудник со стороны вашей компании, который будет ответственным за договор. Именно ему будут поступать все оповещения в рамках договора