Подарочные сертификаты
В этой статье вы узнаете, как работать с подарочными сертификатами в vivaCRM: где смотреть проданные сертификаты, как создать коллекцию номиналов, продать сертификат клиенту и разместить виджет покупки на своём сайте.
Где найти сертификаты
Перейдите в Управление → Сертификаты.
Раздел состоит из двух вкладок:
-
Продажи — все проданные сертификаты: покупатель, получатель, текущий остаток и статус.
-
Варианты сертификатов — созданные коллекции номиналов.
Фильтры и поиск в списке продаж
На вкладке Продажи доступны следующие фильтры:
| Фильтр | Назначение |
|---|---|
| Поиск по покупателю | Телефон или почта покупателя |
| Поиск по получателю | Телефон или почта получателя |
| Номинал | Быстрый фильтр по коллекции |
| Все статусы | Фильтр по статусу сертификата |
| Продан с … по … | Период продажи |
| Отправка с … по … | Период отправки получателю |
| Истекает с … по … | Период истечения срока действия |
Просмотр проданного сертификата
Нажмите на любую строку в списке — откроется карточка сертификата. Здесь вы увидите:
-
кто продал и кому;
-
номинал и текущий остаток;
-
полную историю использования: когда и на что был списан баланс.
По умолчанию код сертификата скрыт от сотрудников в целях безопасности. Разрешить просмотр кода можно в матрице доступа в разделе сертификатов. Покупатель и получатель всегда видят свой код в личном кабинете (виджет или мобильное приложение), а также получают его по почте в указанное время.
Создание коллекции номиналов
Прежде чем продавать сертификаты, нужно создать хотя бы одну коллекцию номиналов. Перейдите на вкладку Варианты сертификатов и нажмите Создать номинал.
Введите название коллекции в поле Название, например «Подарочные сертификаты». Это название будет видно сотрудникам при продаже.
Поле Название в чеке — необязательное: если оставить пустым, в чеке будет печататься основное название.
Введите сумму первого номинала в поле ₽ и нажмите Добавить номинал, чтобы добавить следующий вариант. Повторите для каждого нужного номинала (например, 500, 1000, 2500 ₽).
После добавления номиналов выберите Номинал по умолчанию — он будет подставляться автоматически при создании продажи.
По желанию включите флаг Своя сумма, чтобы клиент мог ввести произвольную сумму при покупке.
Нажмите Добавить в блоке с картинками и загрузите изображения для оформления сертификата. Клиент выберет одну из них при покупке — она уйдёт получателю вместе с поздравлением.
Укажите количество дней, через которое сертификат сгорит, если его не используют. Например, 365 дней.
Также здесь можно управлять видимостью коллекции: включить или скрыть её от клиентов.
Нажмите Создать сертификат. Коллекция номиналов появится на вкладке Варианты сертификатов.
Продажа сертификата
Продать сертификат можно двумя способами.
-
Перейдите в Управление → Сертификаты → вкладка Продажи.
-
Нажмите Продать сертификат.
-
Выберите нужную коллекцию из списка — откроется форма продажи.
В форме укажите номинал, покупателя и данные получателя (получатель — необязательное поле). При необходимости задайте дату и время отправки: vivaCRM автоматически отправит сертификат в указанный момент. Покупатель получает код сразу после оплаты.
-
Перейдите в раздел Транзакции и нажмите Создать транзакцию.
-
Найдите покупателя по номеру телефона и выберите его из списка.
- В поле поиска товаров и услуг найдите и выберите созданную коллекцию номиналов.
-
В открывшемся поп-апе выберите номинал, укажите количество и при необходимости заполните данные получателя и дату отправки.
-
Нажмите Добавить в продажу.
Оплата
После добавления сертификата в продажу выберите способ оплаты и нажмите Оплатить, затем подтвердите нажатием Принять.
После успешной оплаты транзакция появится в списке со статусом «Оплачено».
Где виден сертификат у клиента
Откройте карточку клиента → раздел Купленные услуги → вкладка Сертификаты. Здесь отображаются все сертификаты клиента — и купленные им, и полученные в подарок.
Виджет покупки сертификата на сайте
Виджет позволяет клиентам самостоятельно покупать сертификаты прямо с вашего сайта.
Перейдите в Управление → Виджеты и нажмите Создать виджет.
Выберите тип Покупка подарочного сертификата на сайте.
Введите название виджета в поле Название виджета.
В поле Коллекция номиналов выберите из выпадающего списка нужную коллекцию.
Определите тип размещения: во всплывающем окне (поп-ап) или встроенным блоком прямо на странице сайта.
Нажмите Создать виджет. После создания перейдите на вкладку Дизайн виджета, чтобы настроить внешний вид.
Дополнительно доступны настройки оферты и правовой информации, входа через социальные сети, а также параметры использования депозита при оплате сертификата (по умолчанию депозит не списывается).
Когда всё готово, нажмите Скопировать и вставьте полученный код на свой сайт.