Способы оплаты
Длинную персональную запись можно оплатить целиком или частями — например, по месяцам. Есть два пути:
| Как оплатить | Чем | Где |
|---|---|---|
| Новой продажей | Карта, наличные, ссылка на оплату, QR, договор; можно добавить депозит, бонусы или сертификат | «Создать оплату» → «Создать транзакцию» |
| Тем, что уже есть у клиента | Абонемент или оплаченные разовые услуги | «Создать оплату» → «В наличии у клиента» |
Кнопка «Создать оплату» есть у каждой неоплаченной записи в «Расписание персональных» → «Длинные записи». Если у клиента нет ни абонемента, ни оплаченных услуг, она сразу открывает создание продажи.
У занятий длинной записи нет кнопки «Оплатить»: нажмите «О длинной» и оплатите из карточки серии.
Оплатить все занятия сразу
В списке длинных записей нажмите «Создать оплату» у нужной записи и выберите «Создать транзакцию».
Откроется страница продажи: клиент уже выбран, в корзине — все неоплаченные занятия серии. Карточка в корзине помечена «Длинная запись», в ней видны период, дни и «Х из Y записей к оплате».
Выберите способ оплаты и проведите продажу как обычно.
Если длинная запись привязана к договору, он подставится автоматически.
В меню «Создать оплату» выберите абонемент или «Единоразовая оплата» в группе «В наличии у клиента». Откроется карточка серии с действием «Оплатить записи». На кнопке «Применить изменения для N записей» число N — столько занятий, сколько хватит абонемента или услуг. Остальные останутся неоплаченными.
Оплатить часть занятий
Оплачиваются конкретные занятия целиком. Внести произвольную сумму за серию или разделить оплату серии на доли нельзя.
В продаже: выбрать даты
-
Нажмите «Создать оплату» → «Создать транзакцию».
-
В корзине у карточки длинной записи нажмите карандаш. В окне «Изменить выбор записей» оставьте галочки только у нужных дат и нажмите «Применить».
-
В карточке станет «Х из Y записей к оплате». Проведите продажу.
Иначе: сами начните продажу, выберите клиента и нажмите «Неоплаченные записи». Длинная запись там раскрывается списком дат: задайте период «С / По» или отметьте даты вручную и нажмите «Добавить N записей». По умолчанию показаны только будущие занятия; чтобы добавить прошедшие, отметьте «С учетом прошедших записей».
Из карточки серии: отфильтровать занятия
-
Откройте длинную запись (иконка «Редактировать»).
-
В блоке «Записи» с помощью «Фильтры» оставьте только нужные занятия — например, «Дата начала» и «Дата окончания» на нужный месяц и «Статус оплаты: Не оплачено».
-
Нажмите «Действия с N записями» → «Оплатить записи» и в поле «Выберите доступный метод оплаты» выберите:
-
абонемент или «Единоразовая оплата» — затем «Применить изменения для N записей»;
-
«Создать транзакцию» — откроется продажа с отфильтрованными занятиями;
-
«Договором» — выберите договор и нажмите «Оплатить».
-
Если у занятий есть неоплаченные услуги исполнителей, для продажи и договора появится галочка «Оплатить и исполнителей».
Как увидеть, что оплачено
| Где | Всё оплачено | Ничего не оплачено | Оплачена часть |
|---|---|---|---|
| Список длинных записей | «Оплачено» | «Не оплачено» | «Частичная оплата» и «Оплачено X из Y» |
| Карточка длинной записи, «Статус оплаты» | «Оплачено» | «Не оплачено» | «Оплачено X из Y» |
У каждого занятия в карточке серии виден способ оплаты: «Абонемент», «Единоразовая оплата», «Без оплаты» и другие. Детали платежа — «…» → «Об оплате записи». Чтобы увидеть только неоплаченные занятия, включите фильтр «Статус оплаты: Не оплачено».
Что важно знать
-
Абонемента не хватает на все занятия. Оплатятся столько, сколько указано на кнопке. Остальные оплатите другим способом или через «Создать транзакцию». Если абонемент не покрывает ни одного занятия, кнопки не будет.
-
Абонемент нельзя продать в одной продаже с другими услугами. Сначала продайте абонемент, потом оплатите им занятия.
-
Отмена оплаченных занятий. Если отменить их из длинной записи, оплата останется на балансе клиента и пойдёт на другие такие же записи. Чтобы вернуть деньги, на депозит или абонемент, отмените занятие из карточки клиента → «Записи» → «Отменить» и выберите способ возврата.
-
Договор. Если оплатить серию договором, он привяжется к длинной записи и дальше будет предлагаться первым. На договоре должно хватать средств, а сам договор — быть в статусе «Активен».
-
Групповые записи на серию оплачиваются по одному занятию, как обычные записи.