Права в vivaCRM выдаются не каждому сотруднику, а должности. У должности есть матрица доступов — список разделов с переключателями «можно / нельзя». Все сотрудники на этой должности получают одинаковые права. В этой статье — где настраиваются должности, как устроена матрица и какие права отвечают за каталог услуг, цены и записи.
Коротко
Пример. У вас три должности:
| Должность | Что может в каталоге и записях |
|---|---|
| Администратор | Всё: создаёт услуги, меняет цены, записывает клиентов |
| Менеджер | Записывает и продаёт, но не меняет каталог и цены |
| Тренер | Видит свои занятия и записи, в каталог не заходит |
Где настраивается
Откройте Управление → Должности и доступы. Появится список должностей:
-
Создать новую должность.
-
Наличие грейдов — галочка, если у должности есть уровни: «тренер», «старший тренер».
-
Должность-исполнитель — сотрудников этой должности можно ставить исполнителями в занятия и услуги.
-
Редактировать — открывает должность и её матрицу доступов.
-
Удалить.
Раздел виден тем, у кого есть право «Доступ к разделу Управление». Менять права может только тот, у кого включено «Управление матрицей доступов». Иначе переключатели неактивны с подсказкой «У вас нет доступа к изменению».
Должность и матрица доступов
Основная информация
| № | Поле | Что значит |
|---|---|---|
| 1 | Название | Как должность показывается в списках |
| 2 | Тип должности | Администратор, исполнитель, менеджер или руководитель. Выбирается при создании |
| 3 | Грейды | Уровни внутри должности. По грейду можно сделать старшего тренера дороже в ценах и дать ему больше прав |
Кнопка Редактировать должность (4) сохраняет название и грейды.
Матрица доступов
Ниже на той же странице — матрица. Слева разделы, справа переключатели выбранного раздела:
-
Поиск по правам — например, «цены» или «удаление».
-
Скопировать из… — взять все права другой должности. Удобно, когда новая должность похожа на старую.
-
Грейд: «Базовая должность» или конкретный грейд. Грейды наследуют права должности, пока вы не поменяете их для грейда отдельно.
-
Подсказка под грейдами напоминает, что именно вы сейчас редактируете.
-
Разделы прав. Число справа — сколько переключателей внутри.
Переключатели сохраняются сразу, отдельной кнопки нет. Права меняются для всех сотрудников должности. Свою должность редактировать нельзя — это делает другой администратор.
Рядом с переключателем иногда есть метка: по умолчанию — никто не менял это право, от «Должности» — грейд берёт его из должности.
Права на каталог услуг
У большинства разделов каталога четыре переключателя:
-
Раздел в левом списке.
-
Создание — добавлять новое.
-
Получение — видеть список и открывать.
-
Обновление — менять настройки.
-
Удаление.
Какой раздел прав отвечает за какую часть каталога:
| Раздел прав | Что в каталоге |
|---|---|
| Сотрудники → Доступ к разделу Управление | Без него в меню нет «Управления», а значит и каталога |
| Типы занятий | Категории записи |
| Групповые направления | Направления групповых категорий |
| Персональные направления | Мастер-услуги и услуги внутри них |
| Абонементы и услуги | Абонементы и услуги оплаты: разовая оплата, доп. услуги, оплата исполнителя |
| Цены → Управление ценами | Динамическое ценообразование |
| Абонементы клиентов | Уже купленные абонементы: заморозка, срок, баланс |
| Локации и пространства | Какие студии видит сотрудник и может ли их менять |
| Дополнительные поля | Поля анкеты, которые спрашивают при записи |
У Цены один переключатель — им удобно закрыть цены от всех, кроме руководителя:
- Управление ценами — создавать и менять ценообразования, применять новую цену «ко всем записям» или «с даты».
Менеджеру нужно видеть абонементы, чтобы их продавать, но не нужно менять их цену. В Абонементы и услуги оставьте только Получение, а в Цены выключите Управление ценами.
Права на расписание и записи
За расписание отвечают три раздела:
-
Расписание — создавать, менять и удалять сами занятия.
-
Действия с записями — длинные записи, записи клиентов и «окна операций».
-
Записи клиентов на свободные посещения.
-
Длинные записи — видеть, создавать, менять и удалять записи на несколько дат сразу.
-
Записи клиентов — то же для обычных записей клиентов на занятия.
-
Окно операций с разовыми занятиями — сколько дней назад можно менять и отменять занятия и записи на них, а также создавать их задним числом.
-
Число дней. 0 — без ограничений.
-
Окно для длинных записей — то же для длинных записей.
-
Окно для свободных посещений — сколько дней назад можно их отменить или изменить.
Как работает окно. Окно 3 дня, сегодня 10 ноября:
| Запись на | Можно изменить или отменить? |
|---|---|
| 12 ноября | Да — будущая |
| 8 ноября | Да — 2 дня назад |
| 1 ноября | Нет — 9 дней назад, больше окна |
Так можно защитить прошлые записи: администратор исправит вчерашнюю ошибку, но не перепишет прошлый месяц, по которому уже посчитана зарплата.
Рецепты по ролям
| Задача | Как настроить |
|---|---|
| Администратор записывает и продаёт, но не меняет каталог | В Типы занятий, Групповые направления и Персональные направления, Абонементы и услуги оставьте только Получение |
| Цены меняет только руководитель | Цены → Управление ценами включено только у должности «Руководитель» |
| Никто, кроме руководителя, не удаляет услуги | Выключите Удаление в разделах каталога у всех остальных должностей |
| Тренер не видит каталог | Выключите Сотрудники → Доступ к разделу Управление |
| Администратор не меняет прошлые недели | Окно операций с разовыми занятиями — 3 дня |
| Старший администратор может больше | Грейд «Старший» в должности и отдельные права для него: окно 14 дней вместо 3 |
| Новая должность «как менеджер, но без зарплат» | Создайте должность, Скопировать из… → «Менеджер», затем выключите Зарплаты |
| Менеджер не меняет баланс абонемента клиента | Абонементы клиентов → выключите Баланс абонемента |
Частые вопросы
Сотрудник не видит каталог в меню
Проверьте у его должности Сотрудники → Доступ к разделу Управление и Получение в нужных разделах каталога.
Поменял права должности, а у сотрудника всё по-старому
Проверьте его грейд: если для грейда это право задано отдельно, изменение базовой должности его не затронет. Выберите его грейд в матрице и посмотрите метку рядом с переключателем.
Не могу поменять права своей должности
Так и задумано: нельзя случайно забрать доступ у самого себя. Обратитесь к другому администратору.
Администратор не может отменить запись недельной давности
Сработало окно операций. Увеличьте число дней в Действия с записями или попросите сотрудника с большим окном.
Как быстро найти нужное право?
Начните печатать в Поиск по правам: «цен», «удал», «телефон». Слева останутся только подходящие разделы.
Что будет по «Скопировать из…»?
Система попросит подтвердить, что вы хотите скопировать доступы из выбранной должности. После подтверждения появится «Доступы скопированы», и матрица обновится. Удобнее всего копировать сразу после создания должности, а потом править отдельные переключатели.
Что дальше
Каталог услуг: как устроен раздел:
Динамическое ценообразование — что открывает право «Управление ценами»:
Абонементы: как настроить:
Оплата исполнителя: как настроить:
Общие действия с элементами каталога: