Карточка длинной записи
Откройте «Расписание персональных» → «Длинные записи» и нажмите иконку «Редактировать» (карандаш) у нужной записи. Справа откроется карточка «Длинная запись клиента».
Некоторые поля меняются прямо в карточке, без массовых действий:
| Поле | Что меняет |
|---|---|
| Комментарий | Заметку к длинной записи целиком. Нажмите «Добавить комментарий» или карандаш у текущего |
| Вместимость | Число мест на всех занятиях серии, фильтры не учитываются. Введите число и нажмите «Применить» |
| Менеджер | Менеджера клиента, а не только этой записи |
| Договор | Договор клиента, которым оплачивается запись. «Удалить связь» отвязывает договор |
Количество записей, период, дни недели и услуга только показываются. Дни, время, пространство и исполнителей меняют через массовые действия.
Как выбрать занятия: фильтры
Массовое действие применяется только к занятиям, которые сейчас видны в списке. Число на кнопке «Действия с N записями» — это и есть то, что изменится. Чтобы задеть часть серии, сначала сузьте список фильтрами.
В блоке «Записи» нажмите «Фильтры» и выберите нужное:
-
Исполнитель — один или несколько, либо «Без исполнителя»
-
Пространство (и «Объединение», если оно есть)
-
День недели, Время начала, Время окончания
-
Дата начала, Дата окончания — в пределах периода записи
-
Статус оплаты — «Оплачено» или «Не оплачено»
-
Метод оплаты — абонемент, без оплаты, ожидаем оплату, единоразовая оплата, бесплатно
-
Статус записи — запланированные или прошедшие
-
Статус бронирования — визит подтверждён, не подтверждён, забронировано, отменено
По умолчанию отменённые занятия скрыты. После любого массового действия фильтры сбрасываются к этому виду.
Какие бывают массовые действия
Нажмите «Действия с N записями» → «Выберите действие». Доступно четыре действия:
На снимке фильтры не выбраны, поэтому действия «Изменить записи» в списке нет.
| Действие | Что делает | Как применить |
|---|---|---|
| Отменить записи | Отменяет выбранные занятия. Оплата за них остаётся на балансе клиента и пойдёт на другие такие же записи | «Применить изменения для N записей», без дополнительного подтверждения |
| Изменить записи: день недели, время и другое | Меняет пространство, исполнителей, день недели, время начала или окончания | Для каждого поля видно текущее значение — выберите новое |
| Оплатить записи | Оплачивает выбранные занятия абонементом, разовыми услугами клиента, договором или новой продажей | Подробнее — в статье об оплате длинной записи |
| Изменить комментарий | Записывает комментарий в каждое выбранное занятие | Введите текст и нажмите «Применить изменения» |
Действие «Изменить записи» доступно, только если выбран хотя бы один фильтр: пространство, исполнитель, день недели, время начала или окончания. Меняется именно то, по чему вы отфильтровали. Пример: чтобы перенести все среды с 15:00 на 17:00, выберите фильтры «День недели: среда» и «Время начала: 15:00», затем в действии укажите новое время.
После применения откроется окно с прогрессом. Если новое время занято, занятия помечаются «Конфликт»: нажмите «Решение конфликтов» и для каждого занятия выберите другое пространство или исполнителя — либо нажмите «Не редактировать запись».
Добавить и отменить отдельные занятия
-
Добавить занятия. В блоке «Записи» нажмите «Добавить запись». Откроется окно «Редактирование длинной записи» — такое же расписание, как при создании: дни недели, время, пространство, исполнители и период. Нажмите «Обновить длинную запись» — клиент будет записан на новые занятия. Так серию можно продлить или добавить ещё один день в неделю.
-
Отменить одно занятие. У занятия в списке нажмите «…» → «Отменить запись» и подтвердите. В этом же меню есть «Посмотреть запись» и «Об оплате записи».
-
Отменить всю серию. В списке длинных записей нажмите красный крестик у записи и подтвердите. Отменяются только будущие занятия, прошедшие остаются в истории.
-
Скопировать серию. Иконка «Копировать» в списке открывает создание новой длинной записи с теми же настройками. Начало периода подставится с даты окончания исходной — удобно для продления на следующий месяц.
Что важно знать
-
Возврат за оплаченное занятие. При отмене из длинной записи способ возврата не спрашивается — оплата остаётся на балансе клиента. Чтобы вернуть деньги, на депозит или на абонемент, отмените занятие из карточки клиента → «Записи» → «Отменить»: там есть выбор способа возврата.
-
Менеджер меняется у клиента целиком, а не только у длинной записи.
-
Доп. услуги из пакета. Если после изменения серии услуги вернулись в свободные, разложите их снова кнопкой «Привязать услуги» в блоке «Записи».
-
Вместимость и комментарий карточки меняются для всей серии, фильтры на них не влияют.
-
История изменений. Иконка часов в списке длинных записей показывает, кто и когда менял запись.
-
Дождитесь 100% в окне прогресса: только так видно, какие занятия не изменились из-за конфликтов или ошибок.