Отчёт №3 — База клиентов

Это аналитический отчёт по базе клиентов, зарегистрировавшихся за выбранный период. По каждому клиенту собирается контактная информация, активность, оборот и маркетинговая атрибуция.

Что это за отчёт?

Это аналитический отчёт по базе клиентов, зарегистрировавшихся за выбранный период. По каждому клиенту собирается контактная информация, активность, оборот и маркетинговая атрибуция.

Каждая строка отчёта — это один клиент.

Где открыть

1. Перейдите в vision.vivacrm.ru.

2. Откройте раздел Отчеты.

3. Выберите отчёт №3 «База клиентов».

Параметры формирования

Задаётся период (дата начала и дата окончания) и, опционально, конкретная студия. В выборку попадают клиенты, чья дата регистрации входит в указанный период.

Если студия указана, применяется дополнительный фильтр:

• остаются только те клиенты, у которых в этом периоде были:

  • подтверждённые визиты в эту студию, или

  • оплаченные транзакции в этой студии.

Даты и время в отчёте отображаются в часовом поясе выбранной студии.

Колонки отчёта

• Телефон и E-mail — контактные данные клиента.

• ФИО — полное имя клиента.

• Пол — M, F или «Не определён», если не указан.

• Всего посещений — количество подтверждённых и не отменённых визитов клиента за период.

• Всего часов — суммарная длительность подтверждённых визитов за период, в часах.

• Дата последнего посещения — дата и время последнего подтверждённого визита за период.

• Оборот — сумма оплаченных транзакций клиента за период плюс комиссии за возвраты, в рублях.

• Баланс депозита — остаток на депозитном счёте клиента на момент формирования отчёта.

• Любимая услуга — услуга (не товар и не абонемент), которую клиент покупал чаще всего за период.

  • Если таких услуг несколько с одинаковым количеством, выбирается любая из них.

• Дата регистрации — дата, когда клиент был зарегистрирован в системе.

• Дата рождения — дата рождения клиента, если указана.

• UTM-метки — маркетинговые параметры, если клиент пришёл по отслеживаемой ссылке:

  • utm_source

  • utm_medium

  • utm_campaign

  • utm_content

  • utm_term

• Roistat Visit — идентификатор визита в Roistat, если используется.

Важные особенности

• Посещения считаются только подтверждённые и не отменённые.

• «Оборот» отражает реальные поступления от клиента.

  • Он включает сумму to_pay по оплаченным транзакциям.

  • Он включает комиссии за возвраты.

  • Он не равен «номинальной стоимости услуг» без учёта скидок и возвратов.

• «Баланс депозита» — текущий остаток.

  • Он не привязан к периоду отчёта.

• Если у клиента не было подтверждённых визитов за период:

  • «Всего посещений» и «Всего часов» будут равны 0;

  • «Дата последнего посещения» будет пустой.

• Строки отсортированы по идентификатору клиента.

Как заполняются UTM-метки

UTM фиксируются при регистрации клиента в виджете. Дальше они привязываются к его записям автоматически.

Если регистрация была не через виджет, UTM могут быть пустыми.

Что проверять в отчёте

• Какие каналы привели больше всего регистраций.

• Какие кампании дают клиентов с визитами и оборотом.

• Какой процент базы без UTM (прямые заходы, рекомендации, офлайн).

• Есть ли перекос по полу или возрасту (если вы заполняете дату рождения).