Отчёт №5 — Записи

Это детализированный журнал всех записей клиентов на занятия за выбранный период. Каждая строка — одна запись конкретного клиента с данными по занятию, оплате, исполнителю и маркетинговой атрибуции.

Что это за отчёт?

Это детализированный журнал всех записей клиентов на занятия за выбранный период. Каждая строка — одна запись конкретного клиента с данными по занятию, оплате, исполнителю и маркетинговой атрибуции.

Где открыть

1. Перейдите в vision.vivacrm.ru.

2. Откройте раздел Отчеты.

3. Выберите отчёт №5 «Записи».

Параметры формирования

Задаётся период (дата начала и дата окончания) и, опционально, конкретная локация. В выборку попадают только не отменённые записи на не отменённые занятия.

Отчёт отсортирован по дате занятия — сначала самые свежие.

Все даты и время в отчёте отображаются в часовом поясе выбранной локации.

Колонки отчёта

• Номер телефона — телефон клиента.

• ФИО — имя клиента.

  • Если запись привязана к договору с контрагентом, отображается название контрагента.

• Категория гостя — категория клиента в системе, если назначена.

• Статус посещения — «Посещено» или «Не посещено» (зависит от того, подтверждён ли визит).

• Услуга — направление занятия.

• Тип записи — тип занятия.

• Дата посещения и Время — дата и время начала занятия.

• Часы — продолжительность занятия в часах.

• Локация — локация, в которой проходит занятие.

• Пространство — пространство, в котором проходит занятие.

• Вместимость записи, чел. — максимальное количество клиентов на занятии.

• Факт записи, чел. — количество подтверждённых и не отменённых записей на это занятие.

• Сумма к оплате, ₽ — номинальная стоимость занятия до применения скидки и депозита.

  • Для записей по абонементу и бесплатных записей — 0.

• Скидка, ₽ — сумма скидки.

  • Для записей по абонементу и бесплатных — 0.

• Депозит, ₽ — часть стоимости, списанная с депозитного счёта клиента.

  • Для записей по абонементу и бесплатных — 0.

• Сумма, которую оплатили, ₽ — фактически оплаченная сумма: стоимость − скидка − депозит.

  • Для записей по абонементу и бесплатных — 0.

• Исполнитель — имена тренеров, привязанных к занятию.

  • Если тренеров несколько, перечисляются через запятую.

• Сумма за исполнителя — вознаграждение тренера по условиям тарификации (надбавка за тренера или грейд).

  • Для записей по абонементу — 0.

• Дата оплаты — дата и время проведения транзакции.

• Метод записи — канал, через который клиент оплатил или оформил запись. Возможные значения:

  • Приложение

  • Виджет

  • Сайт

  • По ссылке

  • Картой

  • Наличными

  • QR-код

  • Договор

  • Бесплатно

• Способ оплаты — «Абонемент», «Разовая оплата», «Бесплатно» или «Отсутствует».

• Чем оплачено — чем оплачена запись:

  • название абонемента или разовой услуги, которыми оплачена запись;

  • если оплата не привязана — название направления занятия.

• Статус оплаты — «Оплачено», «Ожидает оплаты» или иной статус из системы.

• Итоговая сумма — итоговая сумма по записи с учётом всех условий.

  • Для разовых оплат совпадает с «Суммой, которую оплатили».

  • Для абонементов и бесплатных записей — 0.

• Комментарий — комментарий к занятию и, если есть, комментарий из расписания для данного клиента.

• № Договора и Период действия договора — данные договора, если запись привязана к договору с контрагентом.

• UTM-метки — маркетинговая атрибуция, привязанная к конкретной записи:

  • utm_source

  • utm_medium

  • utm_campaign

  • utm_content

  • utm_term

• Roistat Visit — идентификатор визита в Roistat, если используется.

Важные особенности

• Логика расчёта суммы зависит от способа оплаты.

• Для абонементов типа «по продолжительности» (BY_DURATION) стоимость отдельного занятия не фиксируется.

  • Такие записи показываются с нулевой суммой.

• Для остальных абонементов и бесплатных записей суммы также равны нулю.

• Реальная оплаченная сумма отображается только для разовых оплат.

Типовые сценарии

• Сравнить источники по фактическим посещениям.

• Провалиться в конкретную запись и увидеть её UTM.

• Сверить данные с Roistat по roistat_visit.