Отчёт №34 — KPI менеджеров и администраторов по пробным клиентам

Аналитика по «пробным» клиентам, созданным сотрудниками, и их тратам.

Что это за отчёт?

Это аналитический отчёт по финансовой ценности клиентов, которые пришли на первое занятие через сотрудника.

Он показывает:

• стоимость первой записи;

• траты клиента в день первого занятия;

• общий оборот клиента за выбранный период.

Отчёт помогает оценить эффективность сотрудников по привлечению платёжеспособных клиентов.

Одна строка отчёта — один клиент.

---

Где открыть

1. Перейдите в vision.vivacrm.ru.

2. Откройте раздел Отчеты.

3. Выберите отчёт №34 «KPI менеджеров и администраторов по пробным клиентам».

---

Параметры формирования

Задаётся:

• период (дата начала и дата окончания) — по дате первого занятия клиента;

• локация (опционально).

В отчёт попадают только клиенты, чья первая запись была создана сотрудником.

Самостоятельные записи через виджет или приложение не учитываются.

Отчёт отсортирован по дате пробного занятия.

---

Логика отчёта

1. Для каждого клиента система определяет самую первую запись за всё время.

2. Если эта запись:

   • создана сотрудником;

   • попадает в выбранный период;

   • соответствует выбранной локации (если фильтр включён), — клиент попадает в отчёт как «пробный».

3. По каждому такому клиенту собираются суммы:

   • стоимость первой записи;

   • другие покупки в этот же день;

   • оборот за период.

---

Колонки отчёта

• Сотрудник (создал запись) — сотрудник, оформивший первую запись клиента.

  • Если сотрудник не определён — Неизвестный сотрудник.

• Клиент — телефон клиента.

• ФИО клиента — полное имя клиента.

• Дата пробного занятия — дата первого занятия клиента.

• Локация — локация, в которой прошло первое занятие.

• Стоимость записи, руб. — сумма, уплаченная за первое занятие.

• Количество других транзакций — сколько дополнительных оплат было в день первого занятия (кроме оплаты первой записи).

• Оборот в день пробного, руб. — сумма дополнительных покупок в день первого занятия (без оплаты первой записи).

• Итого потрачено, руб. — сумма трат в день первого занятия:

  стоимость записи + оборот в день пробного

• Оборот за период, руб. — сумма всех оплаченных транзакций клиента за выбранный период, включая оплату первой записи.

---

Важные особенности

В отчёт попадают только клиенты с ненулевыми тратами.

Если первое занятие было полностью бесплатным и других покупок в этот день не было, клиент в отчёт не попадёт.